正帆科技2022年年度董事会经营评述

正帆科技致力于服务中国泛半导体行业(包括集成电路、太阳能光伏、平板显示、半导体照明、光纤制造等)和生物医药等高科技产业,向客户提供电子大宗气、电子特气和湿化学品,相关气化供应系统、物料供应系统和特种装备,以及快速响应、设备维保和TGCM等增值服务。公司立足于向高科技产业及先进制造业提供气体化学品供应系统,同时向前端拓展电子气体、工业气体和先进材料业务及泛半导体设备配套子系统业务,向后端布局减排及循环再利用业务,不断夯实关键系统、核心材料和专业服务“三位一体”的业务定位。报告期内,尽管受到公共卫生事件、中美高科技领域竞争、半导体周期下行等大环境不利因素的影响,公司全体上下一心,凝心聚力,坚定执行公司发展战略,坚守公司业务定位,坚持长期主义理念,持续不断提高公司运营水平,使公司的营收、利润再创历史新高。报告期内,实现新签合同413,435万元,同比增长52.5%;营业收入270,474.26万元,同比增长47.3%;归属于母公司净利润25,867.57万元,同比增长了53.6%。扣除非经常性损益归属于母公司净利润21,423.68万元,同比增长55.9%。从2020年上市当年至2022年,公司营业收入复合增长率56%:归属于母公司净利润三年复合增长率44%;扣除非经常性损益归属于母公司净利润三年复合增长率为70%。由于公司服务的主要行业(例如泛半导体行业)工艺环节复杂、工艺链条较长,其所需求的配套产品和服务也比较多,这为公司横向扩张带来了巨大空间。公司核心技术的泛用性可以产生同源技术的外溢效应,这个特点使得公司的横向扩张战略得以快速实现。泛半导体工艺设备产业的特点之一就是设备品牌商自己开发制造核心模块,而通用模块/子系统一般由专业第三方制造。泛半导体工艺设备通用模块/子系统第三方制造业务体量巨大,目前超过90%以上的市场份额由国外厂商上占有,而国内的泛半导体工艺设备产业处于高速上升期,供应链的国产替代需求极为旺盛。流体系统是泛半导体工艺设备重要的子系统之一,公司凭借多年积累的流体系统设计和制造能力,2021年开始开发工艺设备侧的流体系统。报告期内,承担工艺设备流体系统——GASBOX业务的子公司-鸿舸半导体获得了国内头部工艺设备商的广泛认证,新签订单迅速放量。鸿舸半导体填补了GASBOX的国产化空白,为工艺设备上游的零部件国产化做出了重要贡献。鸿舸半导体的目标是成为泛半导体工艺设备制造商的配套模块/子系统制造的专业合作伙伴。报告期内,公司Capex业务(资本开支性业务)和Opex业务(运营开支性业务)均实现高速增长。公司的Opex业务主要指包括气体、湿化学品、先进材料等在内的核心材料业务和MRO服务业务(维保、维修和运营服务)。公司的业务发展策略是依托Capex业务,拓展Opex业务,在业绩快速增长的同时为未来的可持续发展打下坚实基础。公司近年来的发展主要得益于下游市场固定资产投资的迅猛增长,随着客户的新建产能逐渐投产达产,滞后于资本开支(Capex)的运营开支(Opex)将逐渐上升,并成为驱动公司业务持续成长的强劲动力。公司在上述业务发展策略的指引下,气体业务实施了电子特气和大宗气“双轮驱动”的布局。一方面为砷烷、磷烷、混合气等已有较强市场优势的自研自产电子特气扩大产能,加快铜陵电子特气项目建设;另一方面迅速展开大宗气的业务布局,在报告期内,通过简易定增等方式,推动潍坊高纯大宗气项目、合肥高纯氢气项目的建设,并通过收购苏州华业气体制造有限公司70%股份等市场化投资并购方式,持续丰富公司的气体产品品类,提高公司的气体产能和供应能力,使公司的综合服务优势得到进一步夯实提高。铜陵电子特气项目、潍坊大宗气项目以及合肥高纯氢气项目都在稳步推进实施并将于2023年下半年逐步投产释放产能。公司在二十余年发展中逐渐形成了介质供应系统微污染控制、流体系统设计与模拟仿真、生命安全保障与工艺监控、先进材料合成与分离提纯、材料成分分析与痕量检测以及关键工艺材料再生与循环的六项核心技术,为公司业务版图持续拓展打下坚实基础。报告期内,公司在此基础上加大研发力度,研发投入较上年同期增长91.65%,研发人员同期增长60%。公司原有核心技术的深度和广度上均有不同程度的新进展,并正在形成新的核心技术和核心竞争力。公司核心技术的泛用性可以产生同源技术跨行业外溢效应,这是公司能够向先进制造业、新能源和碳减排等新兴市场拓展的底层逻辑。目前公司业务已覆盖泛半导体行业(包括集成电路、平板显示、半导体照明、太阳能光伏、光纤制造等)、生物医药等高科技行业,随着公司对已有核心技术的应用扩展,不断开发新产品和业务,报告期内,公司业务已经延伸到先进制造业、新能源与碳减排市场、电化学储能市场、先进材料市场等多个国家重点发展的行业。公司非常重视人才储备、培养和激励。报告期内,公司持续优化人才队伍的培养和激励方法,为公司实现中长期战略目标持续吸纳高端专业人才,同时持续完善员工培养和激励机制,激发员工的创造力和积极性,提升公司核心竞争力。截止2022年12月31日,公司于2021年3月、12月分别向55名激励对象授予的1828万份股票期权和向10名激励对象授予的922万份股票期权,两期期权在本报告期内均已开始行权,员工激励效果明显。公司严格遵守法律法规,严格执行各项信息披露管理制度,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,督促相关方及时履行信披义务,并做好内幕信息知情人的登记和管理。公司高度重视投资者关系管理工作,通过电话、邮件、接待调研、业绩说明会等多种渠道,增进投资者对公司业务的理解,深入介绍公司经营基本面及快速发展背后的业务逻辑,及时回应市场关切问题。在报告期内,公司机构股东构成得到进一步优化,二级市场交易健康度稳步提升。公司主要业务为向泛半导体、生物制药等高科技产业及先进制造业客户提供制程关键系统与装备、关键材料和专业服务的三位一体综合服务。(1)电子工艺设备主要应用于泛半导体行业,包括高纯气体和湿化学品供应系统(简称:高纯介质供应系统)和泛半导体工艺设备模块与子系统两块业务。泛半导体行业(如半导体集成电路、太阳能光伏、平板显示、半导体照明、光纤通讯等)等高科技制造业在生产过程中,存在多种特殊制程,对工艺精度、工艺介质(比如高纯气体、高纯湿化学品、高纯先进材料等)和工艺环境都有较高要求,工艺中会用到大量高纯、超高纯(ppt级别)的干湿化学品或先进材料,对介质输送系统的要求极其严格。公司电子工艺设备业务中的高纯介质供应系统是公司传统主营业务也是公司目前体量最大的业务;同时自2022年起,公司新开发了泛半导体工艺设备模块与子系统业务。1)高纯气体和湿化学品供应系统的客户群是泛半导体行业的FAB制造厂商,该系统是将客户生产过程中所需的高纯气体、湿化学品和先进材料供应至客户的工艺机台设备。该系统中的核心产品是供应过程中实现“输送分配、蒸发冷凝、混配稀释”等基本功能的独立设备/单元,以满足客户在纯度控制、工艺控制以及安全控制三大方面的核心诉求。高纯介质供应系统的核心技术在于设计、制造和严格的品控。该系统中目前主要产品包括特气柜、化学品中央供应柜、分流箱、化学品稀释混配单元、液态源输送设备等。公司的高纯介质供应系统在国内处于领先地。

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